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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后😈。截至一季度末🍓👗，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👢、保险与公用事业等板块则减持较多🥿💛🍎👝。

2、老调重弹：不做空、不用margin，不做不(bu)懂的东(dong)西。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后。（2012-03-14）