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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃(ran)市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正(zheng)替代产品(pin)形(xing)式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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