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去年924之前(qian)，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此(ci)之后，分别(bie)迎来了(le)财政政策、AI产业趋势(shi)等几(ji)个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也(ye)因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的(de)是总量(liang)政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风(feng)波后新消费与创新药，以及最近由(you)流(liu)动性与(yu)事(shi)件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多(duo)是行(xing)业催(cui)化和流(liu)动性抱团。

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在关税的不确定影响下🍈🥥，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍇💔🍅，表明美联储内部对降息预期的分歧💟。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔🥑，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👙💋，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👢💝👅🧡。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥥🥦，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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根据行业中观景气👛、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策😈💓🩲🥭🩱、赛道价值等维度对重点行业评分😠，本期得分较高的行业主要有工业金属💟🥬、汽车零部件🍏👡、乘用车👿💞🥾💗、光伏设备🥒🍌、电池🥭👘💟、家用电器、医疗服务🤬💛、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、在持续开展针对日本福岛核污(wu)染(ran)水排海的长期(qi)国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输(shu)华水产品质量安全(quan)的前提下(xia)，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组(zu)织(zhi)《实施卫生与植物卫生措施协定》有(you)关原则，为维(wei)护(hu)消费者合法权益，中方决定有条件恢复日(ri)本部(bu)分地区水产品（含食用水(shui)生动物，下同）进(jin)口。具体事项公告如下：

2、“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接(jie)受(shou)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)(luo)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示。隨(suí)后(hou)他(ta)補(bǔ)充(chong)道，“我也可以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的。”