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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下🥻👜，对硅片的采购需求或将减少👞👅。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧😻💟，主流硅片市场价格全面走弱🎒。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏🥾，同时后续开工存在下降预期🥾，中长期需求也或将减少🍍👘。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥕🥿👢🥒，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥔🥒，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍒💟💛，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💕，引发矿石供应收缩🧡🥕👿🩱🩳。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧡👅，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍑💌🥒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💯，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业(ye)绩改善。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🍅👝🍏🥝，装置利润较去年有所增加💞🩳🍒💞，烯烃装置开工表现稳定🍍🥦🩰🥻🍊，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低💓🥻，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好💗🍋，下半年预计9🍊、10月份仍有支撑💞👞🥿🩰，随后缓慢下滑。