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5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、目前来看🍋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💗🍅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞👿。A股面临的外部环境扰动降低。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。