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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💖🍅。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥿🥿。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👞🍑🥿，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年👘🍈👙👿，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🎒👢🍍🥬，检修方面来看💔🍌🍒，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启🍉💝，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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今年以来💛🍌💋，个股涨幅中位数达到8.5%🍄👛；偏股基金（股票🩲🍄😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍒🍓👡💯。按照我们中期策略的观点🥑🍑，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍎👘，扭亏赎回压力缓解🥔🍓🩳，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👢。从7月开始🩲，这种情况发生的概率越来越高🍓🍅💝，一旦发生🍓😈，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👗，当时空间最大👡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿🥿💔。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下(xia)半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xian)衰退(tui)或(huo)顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資(zi)金方(fang)麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均(jun)達(dá)(da)到正5%左(zuo)右，進(jin)一步積纍(léi)(lei)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優(you)的(de)可能(neng)性較大(da)。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的(de)供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中(zhong)美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平(ping)，同(tong)比下(xia)降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大(da)幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口(kou)方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧(ren)性较强(qiang)，叠加新(xin)棉上市前低进口(kou)、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心(xin)或略有(you)上(shang)移，但(dan)空间预(yu)计有限。