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贵金属板块👠，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍊🍋🍈，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👘🩳💋🌽💯。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💘，价格上行有望带动中报业绩改善🩲。

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1、往后去看🍆👢💛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡💝🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍇🍈。目前市场对7月的降息预期不是很高😈🍈，所以可能还是要边走边看💋🍊🍍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥭🩳🍑👛👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、目前来看🍒😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿🥿💓💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🌽🧡💋，若未延期🥦🍎，部分国家税率或升至25%🍍💛💖🍋🩱。从目前美国对关税的态度来看🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓🥔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥥👝💛🍒。