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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司，如平安消金、杭银消金与宁银消金等；

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍍💘🥾，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🤍，保险增配权益🍈💓💛，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、下半年(nian)尿素农业需求力度将较上(shang)半年明显减弱，工业需求因下游复合(he)肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三(san)聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿素(su)消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半年尿素(su)消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比(bi)增(zeng)幅，全年消费水平(ping)大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与(yu)全年约7000万吨(dun)的产量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万吨。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💘🍌，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🍊🥒，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。