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6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥬💖👙🩳，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥔🍒。逻辑一😻🧡🍏🥔，业绩维度指向利润分层🍑💌🥻🍒，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍇👘👘，难以期待 EPS 的集体回升👅，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💝🤍，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍇。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧡💞🍍，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥔🥻🍄，这利于小微盘的配置。

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大类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风(feng)格；盈利因(yin)子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💝🍄🥦、创新药🥕🥭🥾💝、智能驾驶、具身智能等🥕；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥝🍆，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🧡🍍🍑👘，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💟💯，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥾🥿🥔🍑🌽，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥒🍏，有望被南下资金逐步挖掘🥔，建议适度进行逆向布局🥻。

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1、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

2、部分农化制品🤍🥒🍓💕、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👚🥦🥻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👝👞，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👛，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😻🎒🧡。