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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和(he)国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续🤬👛。由于不确定性仍然较高🍒、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结🧅🥭，对新员工的需求仍较为低迷。”

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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🤍💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💯👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰💗💛🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍆💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在🤍。上半年🩱🤬🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕😡。风格方面🍈💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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券商中国记者从接近开源证券(quan)的人士处了解到(dao)，此次撤(che)回申报材料与更换会计师事务所有关，主(zhu)要因为国有企业(ye)连(lian)续聘任(ren)同一会计师事务所原则上(shang)不能超过8年(nian)。上述人士(shi)表示，该券商(shang)不会放弃上市计划(hua)，可能在2026年择机申报IPO。

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1、對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口期(qi)，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)(ti)業績預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、王青(qing)表示，未来人民币走势(shi)主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进(jin)展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题(ti)的磋商过程复杂(za)曲折，人民币汇率难以持续单(dan)边升值，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币(bi)宽(kuan)松以及推(tui)动房地产市场止(zhi)跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对(dui)冲外部波动对经济(ji)的影响，巩固高质量发展基(ji)本面(mian)，还将有力(li)支(zhi)撑人民币汇率，国内稳增(zeng)长政策持续发力是稳汇(hui)率的最大确(que)定性因素。