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1、行情回顾(gu)：上半年国债收(shou)益率整体呈现冲高回落态(tai)势，一季度债市迎来明显回调，主要原因(yin)有三：一是(shi)市场对于货(huo)币政(zheng)策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操(cao)作较为克制，资(zi)金面持续偏紧；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体(ti)好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到(dao)关税冲突扰动，国债收益(yi)率快速下(xia)跌，随(sui)即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈判超预期，国债(zhai)收益率再(zai)度(du)小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松(song)，国债(zhai)收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国(guo)债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止(zhi)06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利(li)差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景(jing)下，长短(duan)端利差维持低位，收益率(lv)曲线(xian)整体维持平坦化特征(zheng)。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👘🍉🥾，上海、广州👿🤬🥾、杭州人工智能政策频出💓。中央层面👡💖💛，5月30日🤍，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💝💋，打造“算力互联网”新格局🩳🥝🥥。该计划聚焦设施互联💔💟😠👛、资源互用🍒、业务互通与应用融合💔👿，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💟💟👝🧄🍒，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍏💞👢🍉。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👗，聚焦人工智能、大数据👜、区块链等新技术，支持企业加大软👡、硬件投入👝👞💔，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👠🍆🍄👿💗、设备购置😠，构建产业级多模态数据。6月5日🩲🥬🍋👙，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🧄🍆，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥥，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💕🍉👿，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥕🍌🥦🩳🥕。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🧅。

2、而作为国际金融中心👄💋，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位😻🥿👢，保险、银行🍅🧅👚、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币😻、虚拟资产💞🍊👞💯、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。