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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💕🍊😻，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💌🍒，基于此🥕🍏🥔，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒，比如海外算力（光模块💔👠、PCB）、游戏🌽🩳💟💞、军工💗🥕、出口（摩托车💘💟💯、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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截面波动率来看🥑🥭，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍒，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、5、国际(ji)市场方面：经济增速预期下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下(xia)调(diao)、“对等关(guan)税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉(mian)花需求量预计(ji)将环比下调(diao)。全(quan)球棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较(jiao)大，但(dan)目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去(qu)年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度(du)看，本年度供(gong)需格(ge)局略(lve)好于上一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如(ru)何演绎(yi)等均是(shi)潜在(zai)影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、行业配置层面🍌👚💌，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💯🍆🍄，景气线索占比依旧处于低位🍌🥿，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👠🤍🍍🩰，更优的策略是低位布局🍆🎒🤍💕，善用赔率思维🥦🧄👠，等待胜率催化👜🥔🎒🥾🎒；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🧡👝👜👙🥻。