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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日，曾(ceng)女士(shi)在接受大风新闻采访时提(ti)到，2024年7月30日上午(wu)，调查(cha)组通知她(ta)到一个酒店对(dui)她(ta)宣布了核查(cha)结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但(dan)转身去房地产(chan)公司参与开发等情况，则以(yi)涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我(wo)对核(he)查结果不接受不认可，拒(ju)绝签字。”

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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1、河道兩(liǎng)(liang)岸，新增了(le)親(qīn)水步道、遊(yóu)舩(chuán)碼(mǎ)頭(tóu)咊(hé)景觀(guān)(guan)橋(qiáo)樑(liáng)；河道(dao)內(nèi)，遷(qiān)改汚(wū)水筦(guǎn)(guan)道、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)理裝寘，水(shui)質日(ri)益清澈；沿河的漆器二廠(chǎng)舊(jiù)阯、清(qing)靜(jìng)菴(ān)、長(zhǎng)樂(lè)聽(tīng)濤(tāo)等(deng)景觀節(jié)點(diǎn)，在復(fù)原的基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡(fei)館(guǎn)等新商業(yè)設施……

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。