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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份(fen)报告中写道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大(da)部分(fen)时间(jian)里(li)都较为罕见的水平。”

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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會(hui)議對經濟工作的基(ji)調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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