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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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2、田(tian)希蒙：预计(ji)港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏(hong)观(guan)层面(mian)，稳(wen)增长政策(ce)加码有望推动经济(ji)复(fu)苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相(xiang)对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。