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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。