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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🩱🥻🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💘🍇🍑，使得即将到来的中报业绩期👅🎒🍑👜，在科技🍆👝🍉、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍓。上半年🍏🧄🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🧅，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍌💯👘，这为指数后续突破上行💗🍎🍅🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒🥒。风格方面🍋💔🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👚🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻💘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡、计算机等🌽🩲👡。

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事实雄辩证明(ming)，“两个确立”是(shi)新(xin)时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党(dang)和人民应对(dui)一切不确定性的最大(da)确定性、最大底气、最大保证。

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据香港入境事务处数据👢，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约95%🍍🧅。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%💗🥾；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、1、供应(ying)方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进展的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再度下(xia)滑。预计(ji)俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升(sheng)开(kai)工负荷，这将推动高硫组(zu)分供应回升。伊朗高(gao)硫燃料油(you)供应受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能在一定程度(du)上抵消OPEC+产油国增产带来的(de)高硫(liu)燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩(suo)；今年5月起(qi)尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内成品油(you)需求疲软的背(bei)景下，低硫燃料油承担了(le)分流成品油出口量下降所致过剩压力(li)的功能，预计我(wo)国低硫燃料油供应(ying)将维持宽松态势。