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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一(yi)定程度的(de)担忧(you)，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政(zheng)策中，投资端(duan)能否实(shi)现边际改善，已成(cheng)为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变量。近(jin)期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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