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展望下半年👜🤍🍌💯，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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上(shang)海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口(kou)未来产业(ye)集聚区(qu)将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓(tuo)展脑机接口(kou)创新应用产业化生态(tai)，提升(sheng)区域空(kong)间(jian)创新浓度，形成脑机接口(kou)未来产业“核爆点”。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🧅💛👡、创新药🩰、智能驾驶、具身智能等🍎🌽👜；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍎🥔、国潮品牌等；三是高股息资产😠🧄，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💓💯💕🍍；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💓🩰；五是细分领域龙头价值重估🍉🤬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍋，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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战略上🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅🍊👢💝、上市公司盈利偏弱🥿🎒、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟💌💯。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒，突破前可能还需要震荡一段时间🩱🍒。2014年7月突破后的牛市🥝👠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍍👝👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢💝🥿，更重要的是2014年二季度💗💗🥦🎒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👠。2020年7月突破后形成的牛市💓👡，是盈利很强的牛市💯🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏💯🩱👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚🥥👛，二季度开始盈利快速上行🍌🤬🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、经过测算🩱🥦💌，“大宗交易成交金额比率”越高🧄👠、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👢🍉👄🍈。因此🤍🍋🩰💯🍍，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）