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3、库(ku)存：一季度受春节假期影响(xiang)，炼厂(chang)快(kuai)速累库，但春节过(guo)后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻(zu)，导(dao)致总库存下降较为(wei)缓慢。二季度炼厂(chang)检(jian)修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季(ji)，库存降幅仍不明(ming)显，PP炼厂(chang)库存同比(bi)还有增(zeng)加。下半年一方(fang)面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一(yi)方面国(guo)内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库(ku)存维持(chi)缓(huan)慢下(xia)降(jiang)的趋势。

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公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区👘，优化全球资源配置🥻。

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山大地緯(wěi)(wei)：公司控股(gu)股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有(you)的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预(yu)计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特(te)征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。