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资本市(shi)场政策往往体现为对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议(yi)”，2005年启动股权分(fen)置改革(ge)和对券商(shang)的(de)重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业(ye)板(ban)、2019年推出(chu)科创板。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格(ge)回落、行业成本压(ya)力有(you)所(suo)缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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最(zui)终6月指数先跌(die)后涨(zhang)，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头(tou)和创(chuang)业(ye)板指领涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好(hao)。消费龙头跌幅较大。

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从股东背景来看🧡🍆💓🍊😡，首批四家消费金融公司👢🤬🩰，既有中资银行独资🍍，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资😈🍋，充分体现了先行先试💘🥾🍈🩳、积累经验的监管思路🥑💞。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👜💘🍉🤬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💞🥻。并且从历史看，私募基金💕💗👄、融资余额🤬、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🧅🍍💌，整个市场交易活跃度明显提升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。