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资本(ben)市场政策往(wang)往体现为对资(zi)本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议(yi)”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的(de)重组，2014年推出新(xin)国九条(tiao)。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推(tui)出创(chuang)业板、2019年推出科(ke)创板。

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我们发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向(xiang)十分(fen)集中且与那(na)时(shi)的主题轮(lun)动(dong)高(gao)度(du)契合。例(li)如去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要(yao)流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程(cheng)中信息技术(shu)、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这(zhe)一时(shi)期(qi)流入(ru)信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南向(xiang)资金关注的(de)焦点，期间流入规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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