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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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全球降息空(kong)间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风(feng)险降温和油价(jia)回(hui)落，市(shi)场已开启降息交易；国内方(fang)面，受(shou)益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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