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付倍(bei)佳：全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值(zhi)提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺(shun)周期(qi)盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🧄😈🍍🥦、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属🍓👛🍇👙、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🍌。

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回顾近五年🍍🧡💛，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%😡、55.13%、65.6%🍎💞😈🍓、82.13%👢🍅🧅💔、79.73%😻😻👿。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约(yue)为130点(dian)，显示港股(gu)估值优势(shi)仍存(cun)。中长期来(lai)看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估(gu)值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价值。

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1、三(san)季度A股科(ke)技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度(du)尋(xún)(xun)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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