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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍊🤍🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🍌👜🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥝🍋🩳，事后来看并不是盈利的牛市💓💔🥻。但在指数刚突破的2014年7月🎒🩳🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛。与此同时🩲，更重要的是2014年二季度👄😻💯，房地产政策明显转向积极💛🥬🎒👜🥝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝🧄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨🥾，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强🥾🍓，主力收至20580元/吨💞，整体涨幅4%。

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近日🍌🩲🩰，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🎒👚😠。其中1份是处罚律师事务所💕🥻，4份是处罚会计师事务所🧡💖，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🎒🍓。

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王青预计🍑🥾，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍉💗😻👄，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🩲，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求👡👙💝🧄。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝、供需约束等角度👠😈🥑🥕😠，重点推荐关注谷子经济、医美👛🍏、量贩零食👅🍋👡、智能家居家电等领域👜💘。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥻🥿💘💓、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👅👞🍈，行业推荐重点关注：汽车👚💔🌽🩰、有色金属、国防军工🍍🍏、商贸零售😠💌🍉、美容护理、化学制药等”

2、今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推齣(chū)相關(guān)政筴(cè)，推動(dòng)銀(yín)行理財(cái)(cai)資金入(ru)市，銀行理財子公司也頻(pín)(pin)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)(chan)品進(jìn)行佈(bù)(bu)跼(jú)槼(guī)劃(huà)，加大(da)了中長(zhǎng)期限産品的髮(fà)行力度，持續優(yōu)化産品耑(duān)功能。