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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭。

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上(shang)半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好(hao)于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(shi)、弱預(yù)期”的(de)不(bu)足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍(reng)低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處(chu)于自2021年(nian)以來(lái)的(de)下行週期(qi)。化債揹(bēi)(bei)景下信(xin)用收縮(suō)、需(xu)求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主(zhu)要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌(die)的走(zou)勢。預期未來(lai)指數仍以(yi)震(zhen)盪(dàng)爲主。

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具体来看，提请召集人提请董(dong)事会召集召开股东(dong)大会时，应以其名义提出具体提(ti)案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提(ti)案，不符(fu)合法律法规及《公司章程》的相关规(gui)定(ding)，相关提案(an)不构(gou)成有效提案，依(yi)法不应(ying)提交(jiao)股(gu)东大会审议(yi)。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和(he)具体(ti)的提案内容等(deng)。

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之所(suo)以私募基金市场能够回暖，主要还(hai)是因为私募基金形成了明显的赚钱(qian)效应，在资产荒(huang)背景下，吸引(yin)了高净(jing)值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益可观，尤其(qi)量化多头策略私(si)募基金平均收益率遥遥领先，远(yuan)超股票市场指数，近(jin)一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國(guo)對(duì)大型可再生能源項(xiàng)目(mu)的支持(chi)——從(cóng)巴基斯坦的卡伊(yi)悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃(ai)及的(de)風(fēng)(feng)能開(kāi)(kai)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)(jie)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)(hui)了關(guān)鍵(jiàn)(jian)作(zuo)用。中國通過(guò)“一帶(dài)(dai)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源轉型中(zhong)擁(yōng)有更大影響(xiǎng)(xiang)力。