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期货(huo)深度贴水有(you)望收敛，价差套利机(ji)会增多：基差视角，预计下半年股指期(qi)货(huo)的 贴水水平(ping)收敛。贴(tie)水(shui)收敛的动力来(lai)自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递(di)减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理(li) 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深(shen)度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提(ti)升了场外期权的票(piao)息(xi)及报价， 后续潜(qian)在(zai)股指多单有望入场。在价差波动(dong)剧烈的环境(jing)中，跨期(qi)套利机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近(jin)价差收窄(zhai)的(de)交易可能。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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