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主营业务为芯片产品(pin)以及集成电路研发设计(ji)及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金的方式向宁波(bo)甬芯(xin)等11名交易对(dui)方购买(mai)其合(he)计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资(zi)金。通过本(ben)次(ci)交易(yi)，公司将具备在高端滤波(bo)器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计(ji)+模(mo)拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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何濤(tāo)：早期(qi)一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)(shi)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到(dao) 50%，那才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到那(na)一天。

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风格层面🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡🌽👛🍄。具体来说🍇🩱💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🍒💛，大盘风格略占优👜🍏🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌👜，对短期市场或有扰动👠🥒😡😡🍉。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🍊💌🥬😠。

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但(dan)是，市场(chang)真正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭亏阻力(li)位进(jin)入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势的自我强化或者正反馈。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动(dong)率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成(cheng)分股横(heng)截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数(shu)横截面(mian)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、行业表(biao)现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”