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2025-08-16 14:33:59 作者：黄永凯

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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