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唐晨：我们关(guan)注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人(ren)、半(ban)导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比(bi)重不断(duan)提高，既是当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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从目前基本面的趋势来看💔💝🥥，基本维持较为稳定的状态🍋，依然呈现**开支托底经济🍑🥬👅👄、消费出口相对强🍉🧄🍑👡、新经济领域热点频出🍑💓🍍🍇，地产国内投资相对较弱的状态🍏🍒🧡💕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻🥑👠🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠🍎。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽，可能反应了这种预期。

参与活动条件：亚洲欧美另类综合

新浪股民**平台提醒，根据《民法典》👜、《证券法》及最高人民法院的关于虚假陈述民事赔偿司法解释的规定，上市公司、控股股东、实际控制人、董监高人员及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈行为导致证券投资者权益受损的，应承担民事赔偿责任，赔偿范围包括：投资差额、佣金💞👡、印花税和利息损失等。权益受损的证券投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼🍍👠。

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AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更(geng)易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更(geng)簡(jiǎn)易的 Agent 套(tao)件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓(xun)練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社(she)區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已(yi)在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。

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1、週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出(chu)台政策推动(dong)家电、汽车等(deng)大宗消费相关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发(fa)布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作(zuo)以(yi)及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。