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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下💯💔，交易员曾押注🍇🍍，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🍉，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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风格层面🍑🍈👝🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻。具体来说💝，第一🥥👛👠👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄🥝🌽。第二，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖🍆🍇👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从(cong)目前基本面(mian)的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边(bian)际(ji)来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调(diao)新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种预期。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债(zhai)、清欠和土储等项目或挤(ji)压实际(ji)用于(yu)项目建设的资金。下半年(nian)出口压(ya)力可能(neng)加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力(li)，然而基(ji)建实物工作量可能仍将处于(yu)偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北(bei)移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游(you)实(shi)际消耗能力提升。6-7月华南以及长(zhang)三角地(di)区受梅雨季节(jie)影响，需求维持(chi)清(qing)淡，北方地区项目施工陆续增多，对整(zheng)体需求有一(yi)定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加(jia)，特别是(shi)“十四五”收官之(zhi)年，部(bu)分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供(gong)需或阶段性收紧。‌