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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种👅🥒🥿。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进🎒💗。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍑😠💌👄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👠，一是在价差扭曲下🍒👙🍆，国内进口严重亏损💟，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥭，也成为多头倚仗🩱😻，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👗👘，但也加大了终端的风险👘🥿😠。下半年也要关注三个方面🧡，一是👜，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💖👅？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥒🍎👞🤍，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💋。二是Comex铜是否持续高溢价🍉🥭💛🍑🥥？高溢价源于关税的不确定性🍓🩲👄🥒，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💌🍌，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👢🥾🥝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥒👚🍒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👜，美国232调查公布结果🎒；二是9月下旬或10月上旬🍎👠🩳，淡旺季交替💛👚，“故事”容易证伪时段🌽。

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然而，榮(róng)昌生物的(de)覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰牠(tā)西普對(duì)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)(he)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公(gong)司股(gu)價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)(wu)壓(yā)力(li)。

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1、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局(ju)特工于周五晚(wan)在(zai)约翰・肯尼迪国际机场逮(dai)捕了陈和甄，当(dang)时他们正计划登上飞(fei)往(wang)香港的航班。