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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💋🤍，上半年港股市场表现强势🍒🍈。市场呈现显著的结构性特征👛🥻，例如👢，医疗保健方向涨幅约50%👚🍊🧡🥝🍑，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💯🍈。尽管4月受外围摩擦冲击🍎💌，但在财政加码🥥👜👚👠🩳、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从目前基本面的趋势来看🍒🌽，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🤍🥾、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍇🍊🥝🥑。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥕🍈👞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🍓😠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🧅，建议关注AI推理算力🥔👡、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝👘、可控核聚变🥒👚、军工🥻🥿、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💗🍆💖💝，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿💞。

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1、囙(yīn)此(ci)，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重(zhong)要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的(de)預期(qi)。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍒🍎💋🥻，在截至 6 月 24 日的一周内🥭🍌，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍏🥑👢🥾，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👿🥝🥒👠。