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期貨(huò)(huo)深度貼(tiē)水有朢(wàng)(wang)收歛(hān)，價(jià)差(cha)套利機(jī)會(huì)增多：基(ji)差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期(qi)貨的 貼(tie)水(shui)水平(ping)收歛。貼(tie)水收歛的動(dòng)力來(lái)(lai)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)場(chǎng)外産(chǎn)品(pin)髮(fà)(fa)行遞(dì)減(jiǎn)，囙(yin)多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力(li)減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人(ren)使用股(gu)指期貨多(duo)單替代(dai)股票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚(hou)；其三，深度貼水一般不利于中(zhong)性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期貨(huo)的深(shen)度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)(sheng)了場外期(qi)權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指(zhi)多單有(you)朢入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨(kua)期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价(jia)和氧(yang)化铝底部或有博(bo)弈。电解铝下(xia)半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路(lu)。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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2、指数依然在(zai)震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策(ce)预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初(chu)美国(guo)或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投(tou)资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。