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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指(zhi)数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结(jie)构性机(ji)会，如科技(ji)、互联网、港股通(tong)消费等(deng)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🩲👚，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍋、欧财政货币双宽松是大概率走向🤬💘，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🤍🩲🩱。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容(rong)护理(li)、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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1、短期市场向上突破的线索拆(chai)解(jie)：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险(xian)增(zeng)配权益，前(qian)期银行(xing)逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美(mei)联储降息预(yu)期，主题热度(du)升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏(pian)好。

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