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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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业内人士过去几月不难发现的是💗，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后👝💋，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍌。从基本面的角度来看💞👘💘🍆🩱，财政指数的发力和消费的韧性🩲🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💘👚，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🧄。在流动性和增量资金方面🥾💖👅👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈👛💋🥬。上半年🍉🍋💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍉👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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