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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省(sheng)工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团(tuan)”）。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较(jiao)大。