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展望7月💕😡👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技🩳、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🍓💛🍎，但是预计在积极财政政策的支持下👞🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👢👘🎒。在流动性和增量资金方面😈🥦💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌👗🧡💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍅🍆，进一步积累了今年的赚钱效应👗😻🩱🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯💝🍋🥔👗，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛💋🍍🍉。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👘🥥，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥾、库存周期👜😻、合同负债增速😈👙、二季度行业中观景气度等维度💝💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子💌👛🥻、消费电子🍇🍋、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👘，算力租赁订单持续落地🍆🍒🍊🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥿🌽，业绩有望改善🥑💕🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🩳🧄，如汽车👛💌🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓👝🤬🥝、电商平台大促🍏🥔🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏👜💯，其中饮料乳品、农副产品🌽💟🥔、家电、家具、饰品😡💘💓🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👘🥥🥻；此外贵金属、燃气💌、电力🩰💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓👚🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增(zeng)量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增(zeng)量資金相對均衡(heng)。

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2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥻🤬😻，利率需要维持在高于过去十年的水平💗。他补充道💯🍅，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。