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周五（6月27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力(li)净流(liu)入额双双跻身(shen)全行业(ye)（申万一级）前五(wu)。当日(ri)沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍇👅🥑👞，收于3892，收盘基差-0.76%👅👜👄；IH当月合约上涨1.89%👅🥭🧅🎒，收于2684.4💟🥕👢，收盘基差-0.86%😡🥻；IC当月合约上涨4.24%🍑🍈🥝👢🤍，收于5827，收盘基差-0.63%😠🩰👠；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛💌💖💕🍈，目前利率仍处于较低水平🥑👛，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🍉👙🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥒🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👘，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II🍌💗。风格方面🍋🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中(zhong)国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。