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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方面(mian)，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其(qi)顧(gù)(gu)問(wèn)製定了(le)雄心勃勃(bo)的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)(yu)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴(ban)就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点👠🩱🥥🥻👞，超过此前 6🩲👚👞，147.43 点的纪录👗🥦，创下四个多月来的新高🥻。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%👛🩳😻。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍎🥔🧡🥭。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥾🍆💌🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。具体如下：