黑色午夜

中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月1日，註冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)行(xing)理財産(chǎn)品(pin)，對(duì)受託(tuō)的(de)投資者財産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)(guan)理；麵曏郃(hé)格(ge)投資者非公開髮行(xing)理財産品(pin)，對受託的投資者財産進(jin)行投(tou)資咊筦理(li)等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地(di)产国(guo)内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定(ding)需求(qiu)的措施。近期(qi)国(guo)内投资链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势，可能(neng)反应了这种预期(qi)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万(wan)吨左(zuo)右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损(sun)状态。硅业分会称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另(ling)有新(xin)疆硅(gui)料厂(chang)商检(jian)修结束，存(cun)在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当(dang)前供需错配的局面(mian)将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅(gui)片排产尚可，但电池片和组件(jian)排产回落较快。5 月开始组(zu)件中标数据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步(bu)降低，后(hou)续下半年终(zhong)端需求走弱将主导合约走势。

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1、战略上🥻💯💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻🥿🩲💛🥑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔，后续有望迎来全面牛市🥬🍉🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝💋🍍🍑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥻💝。但在指数刚突破的2014年7月🍍🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🧅🍊🎒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍏，全国各地放开限购👙💋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻💔🍆💖💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算(suan)機等。