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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)(li)史中(zhong)低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍄🍈💯💘，一方面是因为5月已有降准降息落地🩰🍇💌🥥，当前处于政策观察期👢😠；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💋💗。

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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第二(er)阶段(duan)结束的标志，往往是(shi)政策的(de)转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能(neng)是(shi)宽松政策的边际收(shou)敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配(pei)资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方(fang)面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际(ji)收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看🍊👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💞💋🧡，新能源车销量延续较高增长👚🥾🤍🎒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😻🥑🩰，外需维持韧性增长👛，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩱👗💋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑，叠加人形机器人产业化提速🥭，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前来看💔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿💯，若未延期👠💌👿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡👙💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇👚。A股面临的外部环境扰动降低🧡。