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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链(lian)变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥦🥝，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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当前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因(yin)素催化下波(bo)动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金额波动率(lv)”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波(bo)动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见(jian)2023年8月5日报(bao)告《提(ti)炼(lian)大(da)宗交(jiao)易(yi)背后蕴(yun)含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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1、我们全都配(pei)合，外界传言(yan)有(you)什(shen)么(me)争吵，其实交(jiao)接过程几(ji)乎没有任(ren)何问题(ti)。公司已经到了最危险的时候，如果这个(ge)公司(si)挂掉才是最大的灾难，10 年可能就白干了。

2、中指研究(jiu)院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者(zhe)表示，预计(ji)下半年政策将围绕稳定预期、激(ji)活需求、优化供给、化解风(feng)险等方(fang)面发力。在激活需求方面，一方(fang)面，加(jia)大城中村改造的(de)房票安置力度，促进新增住房需求释放(fang)；另一方面，北上深(shen)限制性政策亦有优化空间，如(ru)优化大户型限购。各地在优(you)化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方(fang)面(mian)也存在(zai)优化空间。在优化供给方(fang)面，将持(chi)续完善和落实(shi)专(zhuan)项债券收购存量闲置土地、收(shou)购存量商(shang)品房的配套政策，加速(su)收储节奏(zou)，改善市场(chang)供求(qiu)关系。同时(shi)，各地“好房子”建设标准、规范计(ji)容规则等政策也有望加快出台，并(bing)在土地、金融等方面给予更(geng)大支持。