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平衡方面，回顾 2024 年😈👠🤬，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥻，全年产量增长约 3%🥒，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍈，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局💝🍇，由于行业利润持续受到压制🥔，远期投产面临一定不确定性🍑，全年产量增速预计约为 5.1%🥻😠👗。需求端预计地产拖累放缓💝🍄👠😡，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👢👗，但同比有所收窄👅👢👢💟，绝对量约 39.2 万吨👄💝🥥。具体看向下半年🥑💟，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🧄🥭👿；2）需求增长超预期

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（3）需(xu)求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍(reng)在积极维稳房(fang)地产市场和化解(jie)地方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维(wei)持(chi)较高增(zeng)速，汽车与家电受益于政策补贴(tie)以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球(qiu)主要央行延(yan)续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确(que)定性，需(xu)要动态关注美(mei)国通(tong)胀(zhang)变化及美联储动态(tai)。我(wo)们预计 2025 年中国和全(quan)球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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苹果在过去二十年里💓，从高点下降40%或以上就有至少10次👠🍑💌，10-20%更是不计其数，要是用margin买了苹果，就算不破产，大概率也已经吓破胆了🍒🩲🥦💘？（2023-12-19）

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏(xiang)后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而(er)言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💌👘😈。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👝🤬。

2、春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🧡💖🩰，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事🩱👗🍇。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头🩰。