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1、受到来自供给端的压力影响，上半年(nian)，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡(dang)。截至(zhi)6月26日(ri)，全国生猪均(jun)价14.66元/公斤，较(jiao)年初跌(die)1.66元/公斤；基准交(jiao)割地河南地区猪价14.83元/公斤，较(jiao)年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格(ge)高位回落。2025年(nian)1~2月，猪价延续此(ci)前下跌(die)趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国(guo)生猪(zhu)日度均价14.52元/公斤(jin)。随后，猪(zhu)价延续低位震(zhen)荡。

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總結(jié)(jie)來(lái)看(kan)，經(jīng)(jing)歷(lì)(li)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材(cai)價格估值已(yi)處(chù)于歷(li)史低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌的(de)空間(jiān)(jian)已(yi)經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)(xu)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需(xu)求高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)(jie)段性對(duì)鋼廠(chang)生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目(mu)前鋼(gang)廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産仍(reng)將維(wéi)(wei)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要品(pin)種庫(ku)存均明顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格(ge)現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有一定提振。整(zheng)體看目前的估值及庫存對下半(ban)年鋼價有一定支(zhi)撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)(chang)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將(jiang)圍(wéi)繞(rào)成本波動(dong)運(yùn)(yun)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元(yuan)。

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1、整体看🩱😈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗🍇、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥦🤍🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🩱🌽，半导体、光学光电子😠👗💔👙、消费电子💖🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🥑👚，业绩有望改善🎒👜🍅🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲💔😈👞，中报盈利或有改善💌😡🍄，如汽车💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🍅、电商平台大促🍌🥥👢🍓、五一端午等多重假日**🩱🥝🥿，有望延续两位数增长🧅💓，其中饮料乳品💖💖👘、农副产品、家电🍒🍅👢、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👅🥦；此外贵金属👅🍉、燃气🍅💔、电力、农化制品🥝🍆💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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