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3🍊🥭、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👞💖👅💌；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👢，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👙，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻，08估值相对偏低🥻。然而，基于当前相对积极的货量😠😡💯🌽，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍅💟👡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝👿🧄🥝，8月即期运价即便下行🥿🍌🍅，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥻💖💯。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💛🥾🍉。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💗🥾👢🩱🎒，相较于8-10正套策略🍅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥。参考去年EC2410-2412合约价差走势👝👅🥥👝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😠💋🥑。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥥🥬🥥。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🌽👿🥿。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍅，港口铁矿石库存🩲、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👛。煤炭方面💖，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥑👜，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💕🤬，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。