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景气方面🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前(qian)的(de)版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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五芳斋：公司拟以(yi)集中竞价交(jiao)易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权(quan)激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万(wan)元，回购(gou)价格不超过29.12元/股。

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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上(shang)行，仔(zai)猪均价与上周持平(ping)，自繁自养生猪(zhu)养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下(xia)行，全国鸡肉市场价下(xia)行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货价(jia)格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上(shang)行。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。