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对市场而言，恒指过(guo)去一(yi)个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多(duo)催(cui)化剂，更不用说近期(qi)香港金(jin)管局在(zai)港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团也(ye)非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短期适度(du)降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更(geng)为积(ji)极(ji)地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但(dan)前提是要留好“子弹”。

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而(er)目(mu)前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途(tu)径流(liu)入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力(li)量将会显得尤为庞大(da)。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市(shi)场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥾，大幅跑赢中证500🍆🧅👛🥥🎒、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👿👘😠，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍓，较5月前值30亿份明显回升🍄🍓💛🍎🧄，处于历史以来的78%分位🍏💕🍆，为市场贡献了重要的增量资金👗。

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1、提到分紅(hóng)，就不得不引入自由現(xiàn)金流的槩(gài)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活(huo)動(dòng)現金流淨(jìng)(jing)額(é)減(jiǎn)(jian)去資本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自由”的，所以(yi)有(you)牠(tā)公司才能用于1、償(cháng)還(hái)金(jin)螎(róng)負(fù)債(zhài)，2、收購(gòu)及資本(ben)運(yùn)作，3、迴(huí)報(bào)股東(dōng)(dong)。

2、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不(bu)是传(chuan)统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控(kong)股了Vor Bio。表面(mian)看(kan)，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性(xing)。