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在关税的不确定影响下💞🍉，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🌽🍉。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👞😈💞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍏💞😻😈🥦，预测年内降息2次的为8人😈，表明美联储内部对降息预期的分歧💕🍒。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥻🥿🥒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😡🍎😻🍉，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内(nei)定价(jia)的(de)大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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今年六月末非金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)(xiao)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚(xiao)突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力(li)量。重要的信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速(su)改善。唯一(yi)一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者(zhe)正反饋(kuì)。

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