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在經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內(nei)，再(zai)度(du)強(qiáng)調(diào)(diao)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”；對(dui)外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境(jing)更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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1、珠海中富：自2024年度向特(te)定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易(yi)事项。由(you)于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析(xi)后，公司决定终(zhong)止2024年度向特定对象发行股票事项(xiang)。公司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中(zhong)富实业股份有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股票(piao)之附条件生效的股票认购(gou)协议》。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动👞🎒💯；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊。战略上我们保持看多🧡👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍆🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓🤬，更多采取观望、被动跟随策略👅🥑，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥾😻👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。